Como integrar o Qualifiquei Leads com o RD Station CRM?

Como integrar o Qualifiquei com com o RD Station CRM?


Objetivo

Esse artigo tem como objetivo te mostrar como realizar a integração da conta do Qualifiquei Leads com o RD Station CRM. Essa integração possibilita que seus vendedores enviem os leads do Qualifiquei diretamente para o funil no RD, sem a necessidade de cadastros manuais.

Pré-requisitos

  1. Ter uma assinatura do Qualifiquei 
  2. Possuir uma conta com assinatura do plano Basic e Pro RD Station CRM

Pegando o token para integração

O primeiro passo para realizar a integração é encontrar o token da sua conta do RD Station.

Para buscar o token de integração do RD Station CRM,  vá no Menu > Perfil, conforme imagem abaixo:



Na tela de edição do seu perfil, aparecerá um código no campo Token da Instância.




Copie esse código que será usado para configurar a integração dentro do Qualifiquei.

No Qualifiquei, vá no Menu > Integrações > RD Station CRM > Integrar;





Basta colar a chave obtida no RD Station CRM nesse campo para conectar as contas.

Dados enviados do Qualifiquei para o RD Station CRM


O Qualifiquei faz o preenchimento de campos personalizados somente através de configuração realizada pelo suporte. Portanto, se a conta integrada do CRM possuir campos personalizados obrigatórios, a integração não funcionará adequadamente e algumas informações não serão criadas ou preenchidas no CRM. Para o funcionamento adequado da integração, desabilite todos os campos personalizados obrigatórios da sua conta.


Campos padrões do CRM


Módulo CRM: Empresa/Cliente
Campo Qualifiquei
Origem
Campo RD Station
Nome Empresa
Google Meu Negócio
Nome da Empresa
Resumo
Google Meu Negócio
Descrição da Empresa
Endereço
Google Meu Negócio
Endereço Completo
Latitude
Google Meu Negócio
Latitude
Longitude
Google Meu Negócio
Longitude
Site
Google Meu Negócio
Url

Módulo CRM: Oportunidade
Campo QualifiqueiOrigemCampo RD Station
Nome EmpresaGoogle Meu NegócioNome da Oportunidade

Módulo CRM: Contatos

Campo QualifiqueiOrigemCampo RD Station
Nome ContatoWhoisNome do Contato

Nome Sócio
Receita Federal
Nome do Contato

Campos customizados do CRM

Campos customizados podem ser criados na conta do RD Station para enviar informações que são necessárias para o seu processo. A Qualifiquei pode enviar as seguintes informações, caso os campos sejam criados em sua conta:

Módulo CRM: Empresa/Cliente
Campo QualifiqueiOrigemCampo RD Station
Telefone EmpresaGoogle Meu NegócioDeve ser criado
CNPJReceita FederalDeve ser criado
Razão SocialReceita FederalDeve ser criado
Nome FantasiaReceita FederalDeve ser criado
Capital SocialReceita FederalDeve ser criado
Porte da EmpresaReceita FederalDeve ser criado
Telefone Receita
Receita Federal
Deve ser criado
E-mail Receita
Receita Federal
Deve ser criado
Instagram
Site/Google
Deve ser criado
Facebook
Site/Google
Deve ser criado
Linkedin
Site/Google
Deve ser criado
Nota no Google
Google Meu Negócio
Deve ser criado
Quantidade de Avaliações Google
Google Meu Negócio
Deve ser criado
Cidade
Google Meu Negócio
Deve ser criado
Estado
Google Meu Negócio
Deve ser criado
  Tecnologias
Site
Deve ser criado




Observações sobre os campos customizados:
  1. Os campos relacionados a receita federal serão enviados apenas quando o filtro "Tem CNPJ" ser usado para filtro na plataforma.
  2. Serão enviados até 10 sócios relacionados ao CNPJ da empresa na receita federal
  3. Serão enviados até 10 sócios relacionados ao CNPJ da empresa na receita federal

Enviando os leads

Para enviar os leads do Qualifiquei para o RD Station, acesse a página de empresas, realize os filtros necessários e selecione as empresas que deseja enviar. Em seguida clique no botão Enviar Rd Station CRM, conforme imagem abaixo:




Após esse processo, o lead poderá ser visto no seu funil dentro do CRM.



Apenas as empresas selecionadas serão enviadas para o seu CRM.